#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX PRÁVĚ PŘIDAL AI REVENUE ENGINE ZA $13 MILIARD SpaceX právě podepsala novou smlouvu na AI výpočetní technologie v hodnotě 1,11 miliardy dolarů měsíčně, tedy přibližně 13 miliard ročně, počínaje prosincem. 📊 Klíčová čísla: cíl ARR na konci roku $100B | 2GW → výpočty 5–10GW | $16B investice za infrastrukturu AI ve druhém čtvrtletí | $920M/měsíc Google nabídka | $1,25B/měsíc Anthropic deal. SpaceX už není jen raketová společnost. 👀 Více byste si vážili SpaceX jako AI infrastrukturní hry?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX cílí na roční příjmy ve výši 100 miliard. To je obrovský cíl. Cena však dnes mírně klesla. Velké cíle potřebují čas, než se projeví v počtu. Vesmírný byznys stále rychle roste. Stojí za dlouhodobé sledování. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

Finanční ředitel SpaceX Bret Johnsen z Goldman Sachs oznámil, že společnost je na cestě k dosažení 100 miliard dolarů ARR do konce roku poté, co uzavřel další hostingovou smlouvu v hodnotě 1,1 miliardy dolarů měsíčně od 1. prosince, přičemž orbitální výpočetní satelity plánují příští rok a Grok 4,7 brzy po 4,6 miliardě. → Návratnost nových výpočetních kapitálových výdajů je méně než jeden rok, což činí financování GPU atraktivním → Obchod s kurzorem uzavřen před týdny a produktové cykly už se zrychlují díky Grok Bot → Náklady na pozemní výpočetní výkon rostou, zatímco orbitální operace jedou opačnou křivkou směrem k nákladové paritě již příští rok → Cíl: obě fáze Starship byly zachráněny a znovu vzlétly již příští rok, což výrazně snížilo náklady na nasazení

Užitečnějším pohledem na ambici SpaceX s ARR ve výši 100 miliard dolarů může být realizace, nikoli hlavní cíl. Finanční ředitel Bret Johnsen říká, že smlouvy o hostingu AI výpočetních služeb přidaly ARR asi o 13,3 miliardy dolarů, ale nasazení orbitálního výpočetního systému zůstává nejistým cílem pro rok 2027. Podle mého názoru: poptávka po hostingu by mohla rozšířit růst; proměnit vesmírnou infrastrukturu v opakující se příjmy je těžší zkouška. #SpaceXEyes100BARR

ZPRÁVY: SpaceX je na cestě k ročnímu příjmu z obchodů s AI ve výši 100 miliard dolarů. Finanční ředitel SpaceX Bret Johnsen uvedl, že společnost právě podepsala další dohodu o výpočtech AI. Od 1. prosince přinese 1,11 miliardy dolarů měsíčně, tedy asi 13,3 miliardy dolarů ročně. Řekl, že jakmile bude prosincové číslo zveřejněno, SpaceX je na cestě dosáhnout 100 miliard dolarů ARR do konce roku. "Do konce tohoto roku, s ročním číslem v prosinci, jsme na cestě dosáhnout 100 miliard dolarů ARR." Zdroj: Bret Johnsen, finanční ředitel SpaceX, v Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP BY MOHL ROZHODNOUT O DALŠÍM OCENĚNÍ SPACEX Tady je část, kterou si myslím, že trh opravdu sleduje. $SPCX už je monstrum se Starlinkem + Falconem 9. Ale ocenění $2T+ je stále více vázáno na to, čím se Starship skutečně může stát. Pokud SpaceX zajistí Starship plně a rychle znovupoužitelným, náklady na starty by mohly dramaticky klesnout, zatímco frekvence startů by explodovala. A to neznamená jen levnější rakety. Mohlo by to odemknout: → Mnohem rychlejší nasazení Starlinku → Obrovská kapacita satelitů → Orbitální AI infrastruktura → Častější starty → Nakonec mise na Měsíc/Mars Jeden analytik nedávno tvrdil, že úspěšná plná znovupoužitelnost by mohla podpořit přibližně 43% růst oproti současným úrovním ocenění. Ale tady je háček: Starship to ještě musí dokázat. Další velký test není jen o tom, zda dosáhne oběžné dráhy. Jde o to, zda SpaceX dokáže proměnit Starship v něco, co může rychle vypustit, obnovit a znovu vypustit. To je skutečná změna hry. Pokud Starship funguje ve velkém měřítku, zní to za 3 tisíce dolarů ve SpaceX šíleně? 👀

ZJIŠTĚNÁ SITUACE: SpaceX uzavřela další dohodu o hostingu AI výpočetních technologií začátkem tohoto měsíce s nejmenovaným zákazníkem, který jim bude platit 1,11 miliardy dolarů měsíčně od 1. prosince.

Goldman shrnuje prezentaci SpaceX na konferenci Tech Přednášející: Na konferenci Communacopia + Technology jsme hostili finančního ředitele Breta Johnsena. Závěr: Rozhovor přinesl klíčové poznatky z různých oblastí - AI: a) zopakovala svůj původní očekávání zisku mezi 30–50 miliardami USD/GW v roce 2027 (a oznámila, že aktuálně působí na horní hranici tohoto rozmezí); b) oznámila uzavření nové licenční smlouvy na výpočetní techniku začátkem tohoto měsíce; c) zvýšila důvěru v dosažení celkového ročního příjmu 100 miliard USD; d) přímý výhled na škálování nad 2 GW celkové výpočetní kapacity do roku 2026 a mezi 5–10 GW do roku 2027 (s vertikální integrací, která společnosti poskytuje klíčové výhody pro spuštění kapacity); e) zvýšený optimismus ohledně orbitálního výpočetního systému (plány na nasazení AI satelitů v roce 2027 a potenciál dosáhnout nákladové parity vůči pozemním výpočetním výkonům rychleji, než se očekávalo); & f) budování hybnosti v rámci své sady nástrojů/služeb 1P AI (Grok 4.6 a dále; Grok Bot; Kurzor; atd.). Vesmír: a) klíčové poznatky z úspěšného letu Starship 13; & b) Let Starship 14 je na správné cestě pro tento měsíc a postupuje k rychlé znovupoužitelnosti do roku 2027. Konektivita: a) Starlink Broadband pokračoval v dynamice (s výraznou silou ze strany podnikových a vládních služeb); & b) realizace příprav na start Starlink Mobile do 1:28.