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US core PCE rose 3.0% YoY and 0.2% MoM in Aug, both below expectations, while consumer spending stayed resilient. CME FedWatch now puts the odds of a 25bp Oct hike at about 38%, vs 62% for no change. Goldman Sachs pushed its next-hike call to Dec, though Kashkari said inflation remains too high. With Sept ADP payrolls up 90,000, focus now turns to the Sept NFP report at 12:30 UTC on Oct 2. Can jobs data reshape the Fed outlook?
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Zinsanhebungen, die sich verzögern, während der Arbeitsmarkt erste Risse zeigt, könnten eine ganz andere Ausgangslage für Risikoanlagen schaffen.
Wenn die Beschäftigung weiter schwächer wird, steigt der Druck, die Geldpolitik unterstützender zu gestalten.
Das könnte ein wichtiger Katalysator für Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt werden.
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Warum ist der NFP für Krypto wichtig
Der Kern-PCE fiel schwächer aus als erwartet, während die Verbraucherausgaben widerstandsfähig bleiben. Nun richten sich alle Blicke auf den NFP für September am 2. Oktober.
Starke Arbeitsmarktdaten → weniger Druck, Zinserwartungen zu senken/zu erhöhen → Liquidität kann sich verknappen.
Schwache Arbeitsmarktdaten → mehr Spielraum für Fed-Erleichterungen → Liquiditätsbedingungen könnten sich verbessern.
Für $BTC könnte die Reaktion von Arbeitsplätzen + Löhnen + Arbeitslosigkeit abhängen, nicht nur von der NFP-Zahl allein.
Merkt euch das Datum. 👀📊
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Die nächste Zinserhöhung kann warten. Jetzt stehen die Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt.
Nach der Zinserhöhung der Fed im September wird auf dem Markt diskutiert, ob sofort eine weitere Maßnahme erforderlich ist. Persönlich denke ich, dass der Arbeitsmarkt nun zum entscheidenden Faktor werden könnte.
Wenn die Einstellungen gesund bleiben und die Arbeitslosigkeit stabil bleibt, hat die Fed mehr Spielraum, sich auf die Inflation zu konzentrieren und die Geldpolitik straff zu halten. Aber wenn das Beschäftigungswachstum zu schwächeln beginnt, während die Arbeitslosigkeit steigt, wird eine weitere Zinserhöhung viel schwerer zu rechtfertigen.
Deshalb beobachte ich mehr als nur die headline Zahl der Beschäftigten. Lohnwachstum, Arbeitslosigkeit und Revisionen der Vormonate könnten uns viel mehr darüber verraten, ob der Arbeitsmarkt wirklich langsamer wird.
Für BTC ergibt sich daraus ebenfalls eine interessante Situation. Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten den Zinserhöhungsdruck verringern, aber ein zu schnell schwächer werdender Arbeitsmarkt ist auch keine gute Nachricht für risikobehaftete Anlagen.
#RateHikeDelayedJobsNext $BTC
🇺🇸 US-Makrodaten: Kern-PCE
Kern-PCE:
m/m = +0,2 % (Prognose +0,3 % / vorher +0,2 %)
j/j = +3,0 % (Prognose +3,4 % / vorher +3,3 %)
PCE:
m/m = +0,3 % (Prognose +0,3 % / vorher +0,2 %)
j/j = +3,4 % (Prognose +3,8 % / vorher +3,7 %)
BIP Q2: +2,2 % (Prognose +1,5 % / vorher +2,1 %)
📈 Die Inflation lag leicht unter den Erwartungen, was allgemein unterstützend für Risikoanlagen ist. Die erste Reaktion von Krypto war nach oben
#RateHikeDelayedJobsNext Die Inflation hat der Fed gerade Spielraum zum Abwarten gegeben. Die Arbeitsmarktdaten könnten entscheiden, wie lange dieser Spielraum anhält 👀
Der Kern-PCE sank unter die Erwartungen, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober auf etwa 38 % drückt. Aber die Ausgaben bleiben robust und Kashkari sieht die Inflation weiterhin als zu hoch an.
Was meine Aufmerksamkeit erregte, ist die Ausgangslage für die NFP. Starke Einstellungen könnten die Wetten auf Zinserhöhungen schnell wiederbeleben, während ein weiterer schwacher Wert den Fall für Geduld stärkt.
Die Inflation hat die Tür für eine Pause geöffnet. Die Arbeitsmarktdaten entscheiden jetzt, wie weit sie sich öffnet.
#RateHikeDelayedJobsNext Die PCE-Zahlen fielen etwas schwächer aus als erwartet, und plötzlich wirkt die Diskussion um die nächste Zinserhöhung etwas weniger dringend 👀 Aber ich denke, das Bild ist noch nicht ganz klar.
Jetzt richten sich alle Blicke auf die Arbeitsmarktdaten. Wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt, hat die Fed noch viel zu bedenken. Wenn er zu schwächeln beginnt, könnten sich die Erwartungen ziemlich schnell wieder ändern. 📊
Es fühlt sich an wie eine dieser Wochen, in denen jeder neue Datenpunkt die Geschichte ein wenig verändert 😅📉✨
Die Fed-Debatte wurde gerade auf den Job-Tag verschoben.
Der Kern-PCE für August, einer der am genauesten beobachteten Inflationsindikatoren der Fed, stieg im Jahresvergleich um 3,0 % und im Monatsvergleich um 0,2 %, beides schwächer als erwartet. Der Gesamt-PCE kühlte sich ebenfalls auf 3,4 % im Jahresvergleich und 0,3 % im Monatsvergleich ab.
Das gab den Märkten einen Grund, einige Risiken für eine Zinserhöhung im Oktober auszuschließen.
Aber die Daten waren nicht eindeutig genug, um die Debatte zu beenden. Die persönlichen Ausgaben stiegen im August um 0,9 % im Monatsvergleich, während der reale PCE um 0,6 % zunahm, was zeigt, dass die US-Verbraucher trotz der abkühlenden Inflation weiterhin Geld ausgeben.
Wichtige Punkte:
· CME FedWatch sieht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Oktober bei etwa 38 %, ohne Änderung bei rund 62 %
· Goldman Sachs verschob seine Prognose für die nächste Zinserhöhung nach dem schwächeren PCE-Daten von Oktober auf Dezember
· Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, argumentiert weiterhin, dass die Inflation zu hoch bleibt
· ADP meldete 90.000 neu geschaffene Arbeitsplätze im privaten Sektor im September, während das jährliche Grundgehaltswachstum bei 3,2 % blieb
Die Botschaft ist gemischt. Die Inflation kühlt ab, aber die Nachfrage ist nicht eingebrochen. Die Einstellung von Personal verlangsamt sich, aber der Arbeitsmarkt sendet kein klares Rezessionssignal.
Die Märkte handeln also nicht mehr nur die Inflation. Sie handeln das Gleichgewicht zwischen sinkenden Preisen, hartnäckiger Nachfrage und wie geduldig die Fed sein kann.
Für Krypto und globale Risikoanlagen ist der nächste Test der US-Arbeitsmarktbericht für September, der am 2. Oktober um 12:30 UTC veröffentlicht wird. Händler werden die Beschäftigungszahlen, die Arbeitslosenquote, das Lohnwachstum und Revisionen beobachten.
Ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte die Pause-Erzählung unterstützen und die Risikobereitschaft fördern. Ein starker Bericht könnte den Trade „höher für länger“ schnell zurückbringen, besonders wenn die Löhne stabil bleiben.
Für den Moment hat der schwächere PCE die Debatte um Zinserhöhungen verzögert. Er hat sie nicht beendet.
Positionieren Sie sich für eine Fed-Pause oder warten Sie noch auf die Arbeitsmarktdaten, bevor Sie eine Entscheidung treffen?
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Der Markt ist ruhig, aber die Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten alles verändern. ⚡
Der PCE hat sich abgeschwächt, was der Kryptowährung einen kleinen Schub gab, aber die erhöhten Renditen üben weiterhin Druck auf risikoreiche Anlagen aus.
$BTC liegt bei etwa 84,2K $, mit einer Unterstützung bei 83,1K $ und einem Widerstand bei 84,9K $ im Fokus.
$ETH bleibt in einer Spanne um 2,7K $, während $SOL weiterhin ETF-Nachfrage anzieht, aber sehr volatil bleibt.
Die NFP-Daten von morgen könnten den nächsten Katalysator liefern. Bis dahin ist Geduld wichtiger als Vorhersage.
#加息预期推迟，9月非农成下一关键 #交易之声
#USTreasuryYieldsClimb
#Ra
Der Kern-PCE sank auf 3,0 % im Jahresvergleich / 0,2 % im Monatsvergleich, während der ADP-Bericht für September +90.000 private Arbeitsplätze zeigte. Die Märkte haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober bereits reduziert, was dem bevorstehenden NFP-Bericht noch mehr Gewicht verleiht.
Für $BTC sehe ich 3 mögliche Reaktionen:
Schwacher NFP → das Narrativ einer verzögerten Zinserhöhung wird gestärkt → potenziell bullisch für Risikoanlagen.
Starker NFP + starke Löhne → Zinserwartungen könnten zurückkehren → BTC könnte unter Druck geraten.
Gemischte Daten → zunächst Volatilität, später Richtung.
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