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About AnthropicIPODelayed
Anthropic reportedly plans to delay its IPO from Oct to Nov, possibly until after the US midterm elections, though timing remains unconfirmed. Annualized revenue is expected to exceed $100B by year-end, up from about $65B in late Jul, as compute capacity expands to ~5 GW. Some investors see a potential valuation of about $2T. The listing would test whether rapid growth can support heavy capital spending and a premium valuation, with final timing, pricing and revenue growth in focus.
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#AnthropicIPODelayed Anthropic potrebbe preferire il tempismo alla velocità 👀
La sua IPO potrebbe slittare da ottobre a novembre mentre il fatturato annualizzato sembra correre da circa 65 miliardi di dollari verso 100 miliardi e la capacità di calcolo si espande fino a circa 5 GW.
Ciò che ha attirato la mia attenzione è la valutazione ipotizzata di circa 2 trilioni di dollari. A quel livello, gli investitori non compreranno solo crescita. Scommetteranno che la spesa massiccia per il calcolo produrrà infine un flusso di cassa massiccio.
Un ritardo concede tempo ad Anthropic. Al contempo, alza l'asticella.
Non solo l'utilizzo, ma anche la spesa effettiva in dollari per Anthropic sta diminuendo costantemente 👇
Immagina di pianificare un'IPO da 2 trilioni di dollari quando vuoi rallentare perché stai perdendo quote di mercato 🤡
Guillermo Rauch
Sembra che oggi possa essere un giorno da record per il volume di token % dei modelli open su Vercel AI Gateway:
🟦 Open 78,4% 🟨 Closed 21,6%
Mentre la spesa 💲 di solito racconta una storia diversa, #3 e #4 oggi sono Moonshot AI & DeepSeek. Aggiungendo Z.ai, la loro spesa combinata supera OpenAI (#2).
(Nota che quella è la spesa per l'inferenza del modello tra i provider (principalmente negli USA), non i ricavi che vanno direttamente ai laboratori open weight.)
Amo i fattori di rischio di @FT per l'IPO di Anthropic, ma ne hanno dimenticati alcuni:
1) L'architettura LLM non porta all'intelligenza. Troppi errori.
2) Nessuna architettura a scopo generale ha avuto successo negli ultimi 30 anni.
3) L'industria ha speso 1,4 trilioni di dollari prima di commoditizzare l'infrastruttura
4) La maggior parte dei 10 fornitori di AI fallirà
Nathan Calvin
Il FT oggi elenca tre principali fattori di rischio che potrebbero minacciare la straordinaria crescita dei ricavi di Anthropic prima della sua IPO:
1. Ulteriore concorrenza da parte di fornitori chiusi e aperti
2. Clienti sempre più sensibili al prezzo
3. Il potenziale dell'AI di distruggere l'umanità
Questo non torna.
Anthropic starebbe preparando un nuovo modello AI per contrastare il GPT-6 Astra di OpenAI, secondo Reuters.
Nel frattempo, il suo CEO Dario Amodei ha pubblicamente chiesto all'intero settore AI di rallentare appena una settimana fa.
Anthropic starebbe anche puntando all'IPO PIÙ GRANDE della storia con una valutazione di 2 TRILIONI di dollari, cercando di raccogliere fino a 100 MILIARDI di dollari.
ULTIM'ORA: Anthropic valuta il lancio di un nuovo modello AI Claude per contrastare GPT-6 Astra di OpenAI.
• Ciò avviene dopo che il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dell'AI, citando preoccupazioni sulla sicurezza.
• Si prevede che Anthropic diventerà pubblica a novembre con una valutazione stimata di 2 trilioni di dollari, rendendola una delle IPO più grandi della storia.
Il ritardo segnalato dell'IPO di Anthropic conta meno dei numeri che gli investitori vedranno alla fine. Si prevede che il fatturato annualizzato salga da circa 65 miliardi di dollari a fine luglio a oltre 100 miliardi entro la fine dell'anno, mentre la capacità di calcolo raggiunge circa 5 GW, ma questa espansione accentua anche l'attenzione sull'intensità del capitale.
Con una valutazione potenziale di 2.000 miliardi di dollari, anche una crescita eccezionale lascerebbe poco spazio alla delusione. Il tempismo rimane non confermato.
#AnthropicIPODelayed
Anthropic potrebbe essere sul punto di realizzare una delle più grandi IPO di sempre.
Secondo il WSJ, l'azienda prevede di quotarsi in borsa già a novembre, nonostante le preoccupazioni in corso sulla sicurezza dell'AI e sulla rapidità con cui questi modelli vengono implementati.
I numeri discussi sono pazzeschi:
→ Valutazione potenziale di 2 TRILIONI di dollari
→ Potrebbe raccogliere fino a 100 MILIARDI di dollari nell'offerta
→ Previsto un fatturato annualizzato superiore a 110 MILIARDI di dollari entro fine anno
Per contesto, Anthropic era ancora considerata uno dei concorrenti più piccoli di OpenAI non molto tempo fa.
Ora potrebbe entrare nei mercati pubblici come una delle aziende più preziose al mondo.
E se quei numeri di fatturato si confermassero, la velocità con cui le aziende AI stanno crescendo potrebbe essere senza precedenti nel settore tecnologico.
Un'IPO di Anthropic a 2T sarebbe un momento enorme per l'intera industria dell'AI.
Anth ha mostrato preoccupazioni per questo “rallentamento”: oggi ha posticipato l'IPO e ha annunciato la partnership con Accenture:
Sembra che stiano aumentando l'urgenza di ottenere ricavi aziendali per evitare di mostrare un numero di crescita mediocre
nell'IPO.
3X Long Labubu
I dati di Yipit mostrano un ARR di Anth poco brillante a 70 miliardi di dollari contro i 65 miliardi del mese scorso, con una crescita MoM in calo da 8 miliardi a 5 miliardi. Nel frattempo, OAI accelera con un ARR di 43 miliardi e 5 miliardi di crescita MoM. Questo non tiene nemmeno conto della rapida adozione di astra, lanciata successivamente.
Il profilo dei talenti di OAI e il vantaggio in capex AI li aiuteranno a riconquistare il trono del mercato enterprise e a superare presto l'ARR di Anth.
La mia ipotesi è che il signor Dario sarà costretto a dimettersi da CEO prima dell'IPO e a prendere il ruolo di presidente del consiglio come figura simbolica.