#NvidiaChipDoubleOutlook

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia prevede di vendere più chip, ma il calcolo AI sta diventando più costoso 👀 Jensen Huang si aspetta che le vendite di chip raddoppino nel prossimo anno, mentre Nebius sta aumentando i prezzi delle istanze H100 a B300 di circa il 17%-21%. Ciò che ha attirato la mia attenzione è la contraddizione: l'offerta sta aumentando, ma il potere di determinare i prezzi non sta diminuendo. Se Nvidia raddoppia le spedizioni e i prezzi del calcolo restano alti, la vera storia non è la scarsità. È la domanda che supera una delle espansioni di offerta più rapide nella tecnologia.

Le previsioni di Nvidia e l'aumento del prezzo di Nebius non sono segnali contraddittori. Le spedizioni possono raddoppiare mentre la capacità di calcolo rimane scarsa se la domanda di AI si espande ancora più rapidamente. L'aumento del 17%-21% su istanze H100, H200, B200 e B300 rende il prezzo del cloud il test di stress più chiaro: aumenti sostenuti suggerirebbero che la crescita dell'offerta viene assorbita prima che possa alleviare i costi per i clienti. #NvidiaChipDoubleOutlook

NVDA deve ancora superare i 230$ per ottenere un ultimo balzo in questo Ciclo, altrimenti la Wave 2 sarà la prossima per un retest della sua 200 WMA E poi avverrà il VERO Boom dell'AI dopo questo Ciclo Wave 3 per $NVDA. Aggiungere $NVDA alla sua 200 WMA è l'acquisto da sogno. #FedOctHikeOddsHit55% #SECCFTCOnchainRules #NvidiaChipDoubleOutlook

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia rimane al centro del commercio dell'infrastruttura AI. I suoi risultati recenti hanno nuovamente mostrato una domanda eccezionale per acceleratori AI di fascia alta, mentre gli analisti si concentrano sulle prospettive a lungo termine insolitamente forti dell'azienda. Nvidia ha inoltre ampliato la sua presenza strategica attraverso investimenti e acquisizioni, inclusa l'acquisto annunciato di Hugging Face per circa 12,9 miliardi di dollari. Il caso rialzista è semplice: gli hyperscaler continuano a spendere aggressivamente in capacità di calcolo, e l'ecosistema software di Nvidia rende difficile sostituire il suo hardware. Il rischio è che le aspettative siano diventate estremamente elevate. Qualsiasi rallentamento nella spesa per il cloud, colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento o restrizioni all'esportazione potrebbero causare un brusco reset della valutazione. La mia opinione è che lo slancio operativo di Nvidia rimanga impressionante, ma gli investitori dovrebbero distinguere la domanda genuina degli utenti finali dalle aziende di infrastruttura che acquistano capacità in anticipo rispetto a carichi di lavoro futuri incerti.

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