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纳指又偷偷创了新高，但带头大哥换人了：这次不是 Meta，是存储四巨头集体暴动 疯狂周二之后，美股昨晚明显歇了一口气，但结构很有看头 三大指数走势分化 纳指涨 0.45% 报 27244 点，又一次刷新收盘历史新高 标普平收，道指跌 0.36% 前一天暴涨 11% 的 Meta 回吐 0.63%，亚马逊、微软小跌 真正接棒的是存储芯片 闪迪涨超 6%，美光涨 5%，西部数据、SK 海力士涨超 3% 费城半导体指数涨逾 2%，英伟达小涨 0.66% 收 228.87 美元 刚破万亿的 AMD 继续在万亿线上方震荡 资金的逻辑很清楚 Meta Muse 带火的 "智能体需要海量算力" 叙事 正在从 CPU 外溢到内存、HBM 这条最紧的短板 毕竟 Agent 真要 7×24 小时替你跑任务，吃的是推理负载，存储最先缺货 指数平、个股嗨，说明市场不是普涨，是在精挑细算地搬钱 这种行情最考验选股，闭眼买 beta 的阶段可能过去了