#AVGODipsSNOWPops

Одна ночь отчетов о доходах — два совершенно разных вердикта по сделкам с AI. Broadcom превзошла ожидания по выручке и скорректированной прибыли на акцию, выручка выросла на 86% до $29,6 млрд, а продажи AI-полупроводников утроились до $16,7 млрд. Но прогноз выручки на 4-й квартал в $34,8 млрд примерно совпал с ожиданиями рынка, и акции на короткое время упали более чем на 6% в ранней послеторговой сессии, прежде чем сократили большую часть падения. Ирония в том, что Broadcom по-прежнему ожидает выручку от AI-полупроводников в 4-м квартале в размере $21,7 млрд, что на 236% больше и составляет примерно 62% от общего прогноза. Руководство также ожидает выручку от AI около $115 млрд в 2027 финансовом году и $230 млрд в 2028. Snowflake рассказала противоположную историю. Выручка от продуктов выросла на 37% до $1,49 млрд, что стало третьим подряд кварталом ускоряющегося роста. Прогноз выручки от продуктов на полный год увеличен до $6,07 млрд, и акции подскочили более чем на 21% в послеторговой сессии. · CoCo достиг 9 100 аккаунтов, добавив более 2 000 за этот квартал · CoWork расширился до 5 800 аккаунтов, увеличившись почти на 11% по сравнению с предыдущим кварталом · Остаток обязательств по выполнению вырос на 30% до $9 млрд · Прогноз операционной маржи по non-GAAP увеличен с 13,5% до 14,5%, что свидетельствует об улучшении операционного рычага Добавьте результаты Dell за предыдущую ночь: компания получила заказы на AI-серверы на сумму $60,9 млрд, повысила прогноз выручки от AI-серверов с $60 млрд до $74 млрд и завершила квартал с бэклогом в $95 млрд. Картина ясна: спрос на AI распространяется от чипов к серверам, облачным данным и программному обеспечению. Но одной только экспозиции в AI может уже быть недостаточно. Рынок все больше вознаграждает ускорение на фоне уже высоких ожиданий. Превзойти ожидания без достаточного роста — и акции могут упасть. Превзойти и повысить прогноз — и рынок может пересмотреть оценку. Крипторынки знают ту же напряженность: нарратив может ослабнуть еще до исчезновения роста, просто потому что темпы начинают замедляться. Что сейчас важнее для AI-акций: абсолютный рост или темп ускорения? #AVGODipsSNOWPops $xAVGO $xSNOW $xDELL

BROADCOM ТОЛЬКО ЧТО ПОБИЛА РЕКОРД ПО ДОХОДАМ ОТ AI. Broadcom только что объявила результаты за 3-й квартал 2026 финансового года, и цифры по AI начинают казаться невероятными. • Доход: $29.59 млрд, рост на 86% в годовом выражении • Ожидания рынка: $29.36 млрд • Скорректированная прибыль на акцию: $3.32, рост на 96% в годовом выражении • Ожидания по прибыли на акцию: $3.23 • Прогноз на 4-й квартал: доход $34.8 млрд Но самая сумасшедшая часть — в сегменте AI. Broadcom повысила прогноз доходов от AI на 2026 финансовый год с $56 млрд до $58 млрд, что эквивалентно росту на +186% в годовом выражении#SaudiCrude9YearLow #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Наблюдатель за финансовой отчетностью: результаты Broadcom превзошли ожидания, Snowflake повысила прогноз Я — Cige. Broadcom и Snowflake опубликовали свои результаты, и передача цепочки ИИ ускоряется. Выручка и прибыль Broadcom за третий квартал превзошли ожидания рынка, доходы от ИИ-чипов выросли до 16,7 млрд долларов. Пользовательские ИИ-чипы и сетевой бизнес продолжают приносить выгоду.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 ОЖИДАНИЯ ОТ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИ СТАНОВЯТСЯ КРАЙНИМИ Американские инвесторы, похоже, выработали почти невозможные ожидания от компаний, занимающихся аппаратным обеспечением ИИ. Выручка Broadcom от ИИ-семикондукторов выросла до впечатляющих $16,7 млрд в третьем квартале, превзойдя ожидания по выручке и прибыли. Тем не менее, немного более мягкий прогноз на четвертый квартал стал причиной падения акций на 6% после закрытия торгов. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

#AVGODipsSNOWPops Broadcom превзошла прогнозы по выручке и прибыли за 3-й квартал, доходы от AI-чипов достигли $16,7 млрд — и акции всё равно упали более чем на 6% после закрытия торгов, прежде чем частично восстановить падение 😅 Причина кажется знакомой: ожидания двигались быстрее, чем реальные результаты. Немного более мягкие прогнозы на 4-й квартал оказались важнее ещё одного сильного квартала. Snowflake отреагировала наоборот. Выручка от продуктов во 2-м квартале выросла на 37%, компания достигла 9 100 клиентов и повысила прогноз на весь год. Акции подскочили более чем на 21% ❄️ Что привлекло моё внимание — это то, как спрос на AI распространяется по всему стеку. Dell видит рост спроса на серверы, Broadcom выигрывает от чипов и сетевого оборудования, а Snowflake захватывает рост на уровне данных. История спроса выглядит реальной, но рынок становится гораздо более избирательным в отношении исполнения. Теперь недостаточно просто сказать «рост AI». Компаниям нужно показать, где именно этот рост происходит — и как быстро он достигает прогнозов.

После N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom и Dell выступили подряд, став новым раундом отчетных окон для цепочки индустрии ИИ. Рынок с нетерпением ждет от этих двух компаний подтверждения реальной отдачи от вычислительной мощности ИИ и оценки, сможет ли энтузиазм к капитальным расходам на ИИ продолжиться. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

🚨 NVIDIA доказала, что спрос на AI по-прежнему безумный. Теперь настоящий вопрос: кто на самом деле зарабатывает на этом? NVIDIA только что завершила отчетность. Следующие — Broadcom и Dell. А Pharaoh внимательно следит за одним — история AI выходит за рамки GPU. В центре внимания теперь кастомные AI-чипы и AI-серверы. NVIDIA подняла планку. Теперь Broadcom и Dell должны доказать, сможет ли машина AI-инфраструктуры продолжать работать на полной скорости. #DailyOrbit

Nvidia доказала, что компании по-прежнему нуждаются в вычислительных мощностях. Теперь мы узнаем, как далеко идут эти деньги. Dell проверяет спрос на AI-серверы, Broadcom тестирует специализированные чипы и сетевые решения, а Snowflake выясняет, достигают ли расходы корпоративного программного обеспечения. Именно это делает этот отчет о доходах важным. Здоровый цикл AI не должен обогащать только один уровень навсегда. Если заказы, маржа и денежный поток укрепляются по всему стеку, бум расширяется. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ. Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения. Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Доходы от AI продолжаются: Dell отчитывается 1 сентября, за ней следуют Broadcom и Snowflake 2 сентября. Аппаратное обеспечение проверит, смогут ли заказчики на специализированные AI-чипы, сетевое оборудование и серверы поддержать рост, прибыль и денежный поток. Программное обеспечение покажет, создаст ли спрос на облачные данные более стабильные доходы от подписок и использования. Nvidia подтвердила спрос на вычисления; теперь внимание сосредоточено на том, распространится ли AI-расходы с чипов на серверы, сетевое оборудование и корпоративное ПО, поддерживая более широкие оценки технологического сектора. Поделитесь своим мнением в этой теме.